Configurando restrições de acesso no CRM
Aprenda a configurar restrições de acesso no CRM e controle quem pode visualizar e interagir com seus kanbans de forma segura e prática.
Neste tutorial, você vai aprender como configurar restrições de acesso no CRM para controlar o que cada usuário pode visualizar.
1- No SAC acesse a aba CRM.
2- Selecione um kanban.
3- Acesse as configurações.
4- Para configurar as restrições, clique em "Configurar" na opção indicada abaixo.
5- Adicione os membros da equipe que terão acesso a esse kanban.
Quando não há ninguém adicionado, por padrão, todos têm acesso ao kanban.
6- Após adicionado os membros, clique em "Salvar".
7- Para finalizar as configurações de restrição, é necessário configurar dentro das colunas a restrição.
Para isso, clique nos três pontos que ficam na lateral da coluna.
8- Clique em "regras de acesso".
9-Adicione os membros da equipe que terão acesso em "adicionar". E salve as configurações.
Com as restrições de acesso configuradas, somente os membros da equipe autorizados poderão visualizar ou interagir com o kanban, garantindo mais segurança e controle sobre as informações compartilhadas no CRM.
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