Configurando motivos de venda no CRM

Entender por que você ganha ou perde vendas é fundamental para otimizar seus processos comerciais.

Neste tutorial, você vai aprender como configurar os motivos de ganho e perda no CRM.

1- Acesse o CRM.

2- Selecione um kanban.

3- Clique em gerenciar para configurar os motivos.

4- Selecione se será um motivo para “venda ganha” ou “venda perdida”.

5- Primeiro iremos criar a venda ganha, para isso clique em “Adicionar”.

6- Escreva um motivo para venda ganha.

7- Selecione o kanban ao qual esse motivo vai ficar vinculado.

Pode selecionar um ou mais kanbans.

8- Para motivos de venda perdida, vá na aba “Venda perdida” e clique em “adicionar”.

9- Escreva um motivo para venda perdida.

10- Selecione o kanban ao qual esse motivo vai ficar vinculado.

Pode selecionar um ou mais kanbans.

11- Configurado os motivos, acesse o kanban e selecione o card ao qual deseja atribuir os motivos.

12- Selecione uma das opções: ganho ou perdido.

13- E atribua o motivo.

Se selecionou a opção "Ganho" aparecerá somente os motivos de ganho. Se selecionou a opção "Perdido" aparecerá somente os motivos de perda.

14- Selecione um dos motivos criados.

15- Salve a configuração.

16- Com isso dentro do card agora ficará exibido se foi uma venda ganha ou perdida e o motivo. Também é possível reabrir essa configuração para edição no botão “reabrir”.

17- Para que essas informações fiquem visíveis nos insights do CRM, é necessário atribuir um valor para a negociação no campo abaixo.

18- Acesse o menu insights.

19- Nos insights é possível verificar de forma visual os negócios ganhos e perdidos, com o valor total dos negócios e a quantidade de negócios.

Pronto! Agora você já sabe como configurar e usar os motivos de ganho e perda no CRM.

Com essas informações bem definidas, sua equipe passa a ter uma visão muito mais estratégica sobre o que está funcionando nas vendas e onde estão os principais gargalos.

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