Como importar Leads para o SellFlux por planilha .CSV?
Possuímos algumas formas de trazer seus leads para dentro do nosso sistema, uma delas é através da importação de arquivo (.csv). Entenda neste artigo o passo a passo para esta importação.
Tão importante quanto possuir uma estratégia de vendas, é conquistar e ter leads para que possamos enviar informações sobre nosso produtos e serviços. Se você deseja migrar para o Sellflux uma lista de leads e/ou clientes que esteja em uma planilha, siga este tutorial e verá como é simples!
Devemos salientar que as informações possíveis de migrar são apenas nome, e-mail, telefone e tags. Portanto se sua planilha possuir colunas com outras informações, estas não serão salvas no sistema.
- Salve o documento no formato CSV. O que significa salvar em CSV?
O arquivo CSV (valores separados por vírgulas) é um arquivo de texto com formato específico para possibilitar o salvamento dos dados em um formato estruturado de tabela.
2. Certifique-se de que todas as informações estão preenchidas corretamente de forma padronizada como:
- Nome e sobrenome
- E-mail descrito corretamente
- Telefone com DDD+número (tudo junto)
- Tags - devem estar no formato da imagem acima, iniciado e finalizado por colchetes ( [ ] ), separado por vírgula ( , ), e dentro de aspas ( "...").
Exemplo: ["aluno","curso-sellflux","treinamento-ao-vivo"]
No exemplo acima, o sistema entenderá que deve inserir 3 tags no lead importado, tag "aluno", tag "curso-sellflux" e a tag "treinamento-ao-vivo". Estas tags não precisam estar previamente cadastradas no Sellflux, pois ao importar a planilha elas serão criadas automaticamente.
Ao clicar em Importar Leads, caso houver alguém cadastrado no sistema com esses dados, os leads não serão duplicados, pois o sistema faz uma análise com base no telefone e e-mail para não haver repetição.
O sistema suporta a importação de 25.000 leads simultâneos, então certifique-se de que não haverá mais do que isso em seu arquivo.
Com o arquivo pronto, no formato acima, você irá realizar os seguintes passos para a importação:
- Acesse o menu Leads > Lista de Leads, e então clique na opção Importar Leads.
2. Teremos em tela os dados da planilha, e agora devemos selecionar o Destino de cada coluna, informando ao sistema o que cada uma representará.
No exemplo acima o primeiro destino vamos identificar como "Nome". O segundo destino representará o "e-mail". A terceira coluna identificaremos como "telefone" e então a última coluna será representada por "Tags". Veja a seguinte imagem:
3. Agora podemos também definir uma "tag padrão" para todos os leads que serão importados desta planilha.
4. Clique então em "importar leads" para que o sistema finalize a execução desta importação. Será apresentada a mensagem abaixo:
Pronto! Agora você terá todos os leads da planilha salvos dentro do Sellflux e poderá criar campanhas exclusivas para cada tipo de público!
Veja também o vídeo a seguir.
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