Como importar Leads para o SellFlux por planilha .CSV?
Se você deseja importar para o Sellflux uma lista de leads e/ou clientes que esteja em uma planilha, siga este tutorial e verá como é simples!
Possuímos algumas formas de trazer seus leads para dentro do nosso sistema, uma delas é através da importação de arquivo (.csv). Entenda neste artigo o passo a passo para esta importação.
Tão importante quanto possuir uma estratégia de vendas, é conquistar e ter leads para que possamos enviar informações sobre nosso produtos e serviços. Se você deseja migrar para o Sellflux uma lista de leads e/ou clientes que esteja em uma planilha, siga este tutorial e verá como é simples!
Devemos salientar que as informações possíveis de migrar são apenas nome, e-mail, telefone, tags e campos personalizados. Portanto, se sua planilha possuir colunas com outras informações, estas não serão salvas no sistema.
- Salve o documento no formato CSV. O que significa salvar em CSV?
O arquivo CSV (valores separados por vírgulas) é um arquivo de texto com formato específico para possibilitar o salvamento dos dados em um formato estruturado de tabela.
2. Certifique-se de que todas as informações estão preenchidas corretamente de forma padronizada como:
- Nome e sobrenome
- E-mail descrito corretamente
- Telefone com DDD+número (tudo junto)
- Campos personalizados no formato desejado para ficar salvo no lead.
- Tags - devem estar no formato da imagem acima, iniciado e finalizado por colchetes ( [ ] ), separado por vírgula ( , ), e dentro de aspas ( "..."). Exemplo: ["aula-ao-vivo","lead-quente"].
No exemplo acima, o sistema entenderá que deve inserir 2 tags no lead importado, tag "aula-ao-vivo", e a tag "lead-quente". Estas tags não precisam estar previamente cadastradas no Sellflux, pois ao importar a planilha elas serão criadas automaticamente.
Ao clicar em Importar Leads, caso houver alguém cadastrado no sistema com esses dados, os leads não serão duplicados, pois o sistema faz uma análise com base no telefone e e-mail para não haver repetição.
O sistema suporta a importação de 25.000 leads simultâneos, então certifique-se de que não haverá mais do que isso em seu arquivo.
Com o arquivo pronto, no formato acima, você irá realizar os seguintes passos para a importação:
- Acesse o menu Leads -> Lista de Leads.
2. Clique na opção "Importações".
Aqui será exibido suas importações anteriores por meio de CSV.
E também é possível realizar uma nova importação clicando no botão "Nova Importação". Após isso, selecione seu documento CSV para importação.
3. Será exibido na tela então um modal com a quantidade de leads que o sistema localizou na planilha, e as configurações necessárias para importar os leads corretamente.
4. Além da tag aplicada individualmente a cada lead da planilha, você também pode definir uma tag geral para ser atribuída a todos os contatos importados. Caso não deseje utilizar essa tag extra, basta clicar no “X” para deixar o campo em branco.
5. Selecione o destino de cada coluna da sua planilha, informando ao sistema o que cada uma representará. Da seguinte forma
Coluna Nome -> Destino Nome
Coluna E-mail-> Destino E-mail
Coluna Telefone -> Destino Telefone
6. A coluna destino das tags deve ser "Tags", para que o sistema identifique se tratar de tags a serem aplicadas nesses leads importados.
7. Para os campos personalizados do lead, selecione a "chave customizada" correspondente.
Esse campo precisa já estar criado no Sellflux antes da importação. Acesse o material para configurar.
8. Após configurado será exibido o campo de destino selecionado para a informação.
9. Realizado todas as configurações, clique em "Importar leads".
10. Após a conclusão da importação, uma mensagem de sucesso será exibida e os leads importados aparecerão automaticamente na tela de Leads.
11. Ao clicar em qualquer lead importado, você poderá verificar que ele já está com a tag definida na planilha e, caso tenha sido configurada, também estará com a tag extra aplicada durante a importação.
12. Os campos personalizados importados pela planilha serão exibidos na seção “Campos personalizados”, logo abaixo.
Com todos esses passos concluídos, sua importação estará finalizada — e seus leads já estarão organizados, categorizados e prontos para serem trabalhados dentro do SellFlux.
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